CL
Claire L.
Family office · Monaco
FR · ENClient depuis 2019KYC à jour
Responsable : Thomas R.
Historique
Aujourd’huiRendez-vousRevue annuelle du patrimoine
12 oct.EmailEnvoi de la proposition
3 oct.AppelPoint sur le projet immobilier
28 sept.ÉvénementDîner privé · présente
Prochaine actionRelance mardi 10:00 · proposition signée ?
Pipeline 2,4 M€ en cours
Premier contact5
Alexei S.320 k€
Hugo B.90 k€
Rendez-vous4
James M.450 k€
Sara K.140 k€
Proposition3
Pierre D.210 k€
Claire L.180 k€Signé ✓
Aujourd’hui 5 tâches
Appeler James M. · retour sur le rendez-vous15:00
Envoyer la proposition à Pierre D.16:30
Préparer la revue annuelle de Claire L.Demain
Relancer Giulia R. pour une introductionJeudi
Mettre à jour les pièces KYC de Alexei S.Vendredi
!RappelJames M. · dans 15 minutes
EmailsMessagesAppels
JMJames M.Suite au rendez-vous
GRGiulia R.Introduction · dossier Lugano
CLClaire L.Revue annuelle
Modèle : compte rendu de rendez-vous (EN)
James M.Thank you for yesterday. Could you send the summary and the next steps?
VousOf course. Please find attached the summary. Shall we meet on Tuesday at 10:00?
James M.Tuesday works perfectly. See you then.
Répondre… · enregistré automatiquement dans la fiche de James M.
Événement privé
Dîner des clients · automne
Jeudi 14 novembre · 20:00 · 40 invités
26confirmés
9en attente
5déclinés
CLClaire L.Confirmée
PDPierre D.Confirmé
JMJames M.En attente
ASAlexei S.Décliné
Signé ce trimestre2,4 M€
Opportunités ouvertes37
Taux de transformation28 %
Origine des clients
Recommandation46 %
Événements22 %
Site web18 %
Réseau14 %